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Die Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) hat am gestrigen 19. Januar ihre erste großvolumige Euro-Benchmark-Anleihe in diesem Jahr mit einem Volumen von 600 Mio. Euro erfolgreich an den Markt gebracht (ISIN: DE000A3SJZT2). Die Anleihe hat eine Laufzeit von 10 Jahren und einen jährlichen Kupon von 2,625 Prozent bei einer Emissionsrendite von 2,74 Prozent. Mit mehr als 3,2 Mrd. Euro war das Orderbuch nach knapp über 1 Std. deutlich überzeichnet. Die 88 Orders stammen zu 52 Prozent von deutschen und zu 48 Prozent von anderen europäischen und internationalen Investoren, wobei Banken erwartungsgemäß die am stärksten vertretene Investorengruppe darstellen. Am Ende stand die bislang erfolgreichste Transaktion im Jahr 2023 eines SSA*-Emittenten. Der Erlös aus der Anleihe dient der Refinanzierung des Kommunalen Schutzschirms.

"Wir freuen uns sehr darüber, dass die WIBank-Anleihe erneut eine so positive Resonanz bei den Investoren ausgelöst hat und damit auch die erfolgreiche Arbeit der WIBank für unsere Kundinnen und Kunden in Hessen bestätigt wird“, sagt Dr. Michael Reckhard, Mitglied der Geschäftsleitung der WIBank.

Dies ist die siebte Euro-Benchmark-Transaktion der WIBank seit Ende 2012. Zuletzt hatte die WIBank im April 2020 zur Refinanzierung des geplanten Kreditgeschäftes eine großvolumige Euro-Benchmark-Anleihe im Volumen von 500 Mio. Euro erfolgreich an den Markt gebracht.

Wie alle Verbindlichkeiten der WIBank ist auch diese Emission mit der Refinanzierungsgarantie des Landes Hessen ausgestattet. So kommt die Ratingagentur Standard & Poor’s mit einem „AA+“ für die WIBank zu der gleichen Einstufung wie für das Land Hessen als Gewährträger bzw. Garantiegeber.

* SSA: Supranationals, Sub-Sovereigns and Agencies (Anleihen staatsnaher Emittentengruppen)